キャピタル・マーケッツ／ファイナンス

当事務所には、金融機関に出向経験を有する弁護士、及び銀行、投資ファンドを含む国内外のクライアント企業を代理した実績を有する弁護士が在籍しています。当事務所は、上場企業を含む発行体・投資家双方を代理し、第三者割当増資による株式等の発行につき、商品設計のレビュー、各種契約書類の作成、レビュー、金融商品取引法、取引所等自主規制機関規則に従った開示のサポートなどのサービスを提供しています。

また、当事務所の弁護士は、大規模なIPO（株式公開）の経験も有しており、IPOにおける近時の傾向、注意点を踏まえて、IPOを目指すスタートアップ企業に対し、実践的なアドバイスを提供しています。 

当事務所では、これに加え、不動産及び債権の証券化（TMK、TK-GKスキーム）に関し、契約書類のレビュー、適用法令に関するアドバイスを提供しています。

当事務所の弁護士が携わった主な案件実績

• 行法、金融商品取引法、信託業法、貸金業法、資金決済法などの業法のコンプライアンス
• 各種債権（リース債権、診療報酬債権、住宅ローン債権、割賦債権等）及び不動産（商業施設、複合施設、レジデンス等）の証券化、流動化
• ストラクチャード・ファイナンス、ABL等のアセットファイナンス
• エネルギー関係を中心としたプロジェクトファイナンス
• コーポレートファイナンス
• 普通株式・優先株式・新株予約権・社債・その他ハイブリッドな資金調達手法の活用